아시아나 화물사업 인수 최종 3파전...에어인천·에어프레미아·이스타 경합

아시아나항공의 화물사업 매각이 본격화되며 에어인천, 에어프레미아, 이스타항공 간 3파전으로 전개됐다.

25일 항공업계와 IB업계에 따르면 아시아나항공 화물사업 매각 주관사인 UBS는 본입찰을 진행해 3개사로부터 참여 의사를 받았다. 예비입찰에 나섰던 제주항공은 "구속력 있는 인수제안을 준비하기 어려워" 최종적으로 불참했다.

에어프레미아는 본입찰 직전 MBK파트너스SS, 메리츠증권, 카고룩스와 컨소시엄을 구성하며 자금 조달에 나섰다. 장거리 화물사업 운영 경험을 앞세워 유리한 고지를 선점했다는 평가다.

이스타항공은 최대주주 VIG파트너스로부터, 에어인천은 한국투자파트너스 PE본부 등 복수 업체와 컨소시엄을 꾸려 자금을 마련할 계획인 것으로 전해졌다.

업계에서는 화물사업 매각가와 아시아나항공 기존 부채를 합치면 최종 인수자금으로 1조원 안팎이 필요할 것으로 내다보고 있다.

아시아나항공 화물사업 매각은 대한항공-아시아나항공 기업결합의 핵심 선결과제다. 대한항공은 지난해 11월 EU 집행위에 화물사업 매각 등을 포함한 시정조치안을 제출했고, EU는 이를 조건으로 양사 결합을 승인한 바 있다.